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比阿里和騰訊入局晚,京東云計算的機會在哪里?

來源:IPO早知道 作者:Aspirin 更新時間:2019/7/29 10:53:42

摘要:云計算服務是京東最新的戰略業務,也是京東未來在中國互聯網公司競爭中的關鍵變量。

在2018年8月底劉強東性侵門爆發前一個交易日,京東的股價為31.30美元,丑聞爆發后的首個交易日股價一天內暴跌至26.30美元,隨后一路跌至過去一年低點19.27美元,市值損失近四成。

但就在本周,京東股價在丑聞爆發之后首次連續多日維持在31.30美元之上。在此期間,京東在美國的主要競爭對手阿里和拼多多的股價維持了小幅上漲,其中阿里巴巴上漲了2.9%,拼多多上漲了15.8%。

至此,劉強東性侵門帶來的負面沖擊,在資本市場層面已經被消化得差不多了。

在今年4月份,京東的股價在上升至30美元左右的過程中有一次回落,京東的股價再次上升至30余美元之后將會如何?

我們希望接下來通過一系列研究,對京東在資本市場上的未來走勢輸出一組報道。本篇將側重其新興業務:云。

我們將使用二階段DCF模型,顧名思義,該模型會考慮到兩個增長階段。第一階段通常是較高的增長期,在第二個階段則是達到終端值得穩定增長時期。

在分析師所使用的現金流的數字部分來源于摩根大通分析師的估計,以及部分從過去估計或者報告中的值推斷而來。

在假設自由現金流(FCF)不斷萎縮的公司將減緩其收縮速度,而FCF增長的公司會放緩增長率。這樣假設的目的是為了反映,在最初幾年,增長的速度會較之后更緩慢一些。

京東未來的關鍵變量

云計算服務是京東最新的戰略業務,也是京東未來在中國互聯網公司競爭中的關鍵變量。

京東的發家史就如同一部戰爭史,經常能讓輕視它的敵人付出代價。

2004年,憑借著只賣正品的思路,京東勢如洪水般驅逐一眾橫行無忌的盜版商家,成為國內最大光磁銷售商,線下門店生意一片紅火,然而劉強東卻沒有固步自封,毅然決定轉型電商。

2007年,京東銷售破億,加冕中國第一大3C電商平臺桂冠。然而,在眾多投資人和高管的反對聲中,劉強東毅然堅持開啟全品類戰略,堅持做自營物流。

2010年,一場蕩氣回腸的圖書大戰掀翻當當,京東交易額突破100億。

2013年,京東交易額突破1000億,正式坐上中國B2C零售的第二把交椅。

2017年,京東物流獨立運營,京東商城逆襲蘇寧,成為國內最大家電零售商。

上周,京東云召開“區塊鏈+京東云 大有可為”戰略合作媒體溝通會。在會上,京東云與京東數科宣布在區塊鏈技術服務領域進行深度合作,發布智臻鏈“云”建設規劃,并同步上線了“區塊鏈防偽追溯”、“區塊鏈數字存證”兩款“京東自營”的京東云市場SaaS應用。此外,京東云還推出了國內首款區塊鏈數據在線分析服務產品——BDS服務。

我們回顧下京東的技術投入。

在2016-2018年間,京東技術研發投入分別為44.53億元、66.52億元、121.44億元。

2017年9月,申元慶就任京東云事業部總裁,全面負責京東云計算等相關業務。他此前未微軟公司亞太研發集團首席運營官。

2018年12月31日,京東斥巨資聘請1.6萬名研發專業人員,來負責設計開發、運營技術平臺。

今年7月15日,京東更是砸下200億,在東莞建立新的技術研發中心——智谷無界之城。

市場分析

2006年3月,亞馬遜推出彈性計算云(Elastic Compute Cloud;EC2)服務之后,云計算的概念被廣泛傳播,最終成為定義當前信息技術變革大潮的名稱。如今,亞馬遜、谷歌、微軟、Rackspace 等云服務的企業用戶數均已達到10萬量級。

國內方面,阿里云從2008年起步,2011年7月官網正式上線,開始大規模對外提供服務,騰訊開放平臺則是自2010年2月開始接入首批應用。

而京東直到2016年4月才開始啟動商用云服務,相較于云計算“鼻祖”亞馬遜而言,整整晚了十年。

根據中國信息通信研究院最近發布的《云計算展白皮書(2019)》顯示:2019年至2022年,中國云計算市場仍將處于快速增長階段,到2022年規模將達到1731億元。Gartner數據顯示,包括IaaS、PaaS、SaaS、流程服務、廣告營銷在內的云計算市場到2020年預計整體規模將達到4114億美元,2016至2020年的復合增長率為17%。

根據權威機構Gartner發布的全球云計算市場數據,2018年阿里云已經走到第三的位置,在國內市場來說業已是遙遙領先。

據數據統計,2018年全球云計算市場呈現向頭部集中趨勢,3A(亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云)占據了七成的市場份額。

雖然加入云計算市場這條賽道較晚,在2016年京東云才開始正式商用。與阿里、騰訊、華為等大廠的云計算服務不同的是,京東一開始并沒有選擇完全依賴自建,而是選擇了架構“云矩陣”戰略,先后投資了Paas廠商BoCloud、開源云計算提供商EasyStack、云數據庫廠商PingCap等等。

如今,簡單的上云已經無法滿足京東的數字化需求,將云計算覆蓋到企業運營的每一個環節,使得其金融、供應鏈、物流都能與其IaaS和PaaS層無縫融合,是當下京東想做到的。

因此,不久前京東云和京東AI事業部宣布聯手,推進京東云“AI+云計算”的云智能全價值鏈產業賦能新戰略。如此一來,京東云已經能夠提供包括IaaS,PaaS,SaaS的一站式服務,從IDC業務,云計算業務到綜合業務的全頻段服務,以及公有云,私有云,專有云,混合云等全場景服務。

在云計算服務領域里的規模來講,亞馬遜、阿里等已形成氣候,而京東云則還形如初生,如何去與大廠競爭,又如何在市場中盈利生存?

發展期間,對于阿里云、騰訊云的競爭關系,京東表示:“云計算的服務基因和電商的服務基因相似。京東的商業模式中有服務基因。其次云計算需要技術強、口袋深。云計算是非常耗費資本的業務,京東在十幾年的發展之后獲得穩定獲利,而對比亞馬遜的AWS歷經8年,才開始達到25%的獲利,在對云計算投入的決心上,京東云和亞馬遜是相似的。”

首先是從人才招募上,除申元慶加入京東云,鄭宇、周伯文、薄列峰、梅濤及何曉冬等人才相繼加入。

產品方面,申元慶表示,其豐富度在今年會有質的飛躍。去年,京東云將Open Stack的模塊全面重構,同時推出自研的3層網路、強隔離的原生容器、CDN、Auto Scaling,、RDS等。而今年京東云將繼續推出新的產品。

其中,在IaaS和PaaS層,JD stack上半年就能上線支持政務云需求,下半年計劃實現對企業私有云需求的支持;SaaS方面,京東云會發布電商云B2B標品2.0及EC-PaaS定制化開發平臺,支持B2B大宗、分銷、批發等電商模式及ISV參與定制。數據云亦將繼續提升平臺能力并正式服務商用客戶。

從市場機會方面,申元慶也曾分析京東云仍然有空間,目前中國的云計算市場份額主要停留在IaaS層維度,PaaS層和SaaS層未來非常有機會。

京東從2016年就開始將區塊鏈技術應用于商品的追溯當中。經過三年多的探索和實踐驗證,其京東區塊鏈防偽追溯平臺已有10億級的追溯數據落鏈,700余家合作品牌商,6萬以上商品入駐,逾600萬次售后用戶訪問查詢。

云的利潤

首先,電商和云服務的商業模式都是批發轉零售,大批量買入,然后小批量、一件一件賣出去。其次,兩者的基礎架構是虛擬化設計,無論是虛擬機還是“容器”。另外,從用戶體驗的角度而言,兩者均是多租戶的使用模式。

如此一來,電商和云服務商本就有著基因上的相似性。

隨著云計算從淺水區往深水區邁進,用戶不再購買計算、容器、帶寬,慢慢進入場景化服務需求中,更多的則是需要垂直行業的技術服務。面對這些,京東云有著天然的優勢。“超級電商成就超級云。”申元慶談到,零售的本質是賣貨,云計算的本質是賣服務。兩者的邏輯都是批發轉零售的概念,同時也都強調成本、效率跟用戶體驗。

借助自身場景的優勢,京東云打造出一個包括智能零售、智能金融、智能保險、智能城市、智能醫療等在內的全球智能商業體。申元慶舉例道,目前,京東智能零售實現了以圖搜貨、精準推薦、智能選址,智能補貨;京東智能金融實現了智能投顧的風控和反欺詐、無人審核下的授信和放款業務;京東智能物流搭建無人機、無人車、無人倉的智慧物流體系等等場景下的AI技術應用。

此外,京東云NeuHub人工智能平臺開放了AI算法能力,并建立了算法技術、應用場景、數據鏈間的連接,將云計算、大數據、人工智能等各類資源,以及垂直行業場景解決方案,打造成一站式服務對外輸出

區塊鏈技術的優勢不用過多陳述,可一次性進行多主體同步、自動驗證,節省了人力、時間成本、降低出錯概率和提升企業運營效率等都已老生常談。

然而其風險在于,形成每一家品牌都有節點的追溯聯盟鏈是需要一段時間才能完成的,而在這個過程中勢必需要投入大量的成本,技術也需要同時沉淀和創新。可以預計未來京東數科的基本面一定很難看,畢竟當年的亞馬遜虧了整整8年。

與之相對應的就是高回報了,云服務高達25%的利潤率極為可觀,一旦把云業務做大做精,可以遠超傳統電商業務的收益。事實上,根據亞馬遜最新財報顯示,亞馬遜AWS一季度運營利潤為14億美元,占亞馬遜整體運營利潤的73%。

但是區塊鏈這個東西本身是有著壁壘的,并非是可以直接地毯式一樣就能鋪成的,且要求實施企業有較高的數字化程度,因而我國各企業、各行業、各地區的追溯工作的推進狀況不一。也正是這樣的差異性,造就了巨大的市場空間和可能性,給了京東云切入的機會。

然而光靠技術已經無法實現云廠商市場占有率的提升。以IaaS服務為例,有數據顯示,2018下半年中國公有云IaaS服務整體市場規模為26.9億美元,增速高達88.4%。可以看出,IaaS服務已經是一片紅海。這就會導致在整個IaaS市場里充斥著各種價格戰,并且產品技術同質化嚴重,對于客戶來說,難以獲得較大的收益。

服務和品質,將會是下一個競爭點。從這一點上,申元慶表示,云廠商不能僅滿足于輸出技術,更要輸出經驗和流量,真正成為消費者和企業的連接器。在服務客戶方面,京東云更想做的是以重構的方式加上京東云豐富的經驗,提升用戶上云體驗,最終為客戶帶來優質的體驗和業務的提升,不在單純的只是幫助客戶進行“搬運”。

根據Gartner預計,到2021年,排名前十位的供應商將占到IaaS市場近70%的份額,2016年該數字為50%。現在,京東云未來能否進入前十,就已成觀察京東未來的一個關鍵點。

責任編輯:Cherry

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